Retrouver les événements, les tâches et les notes liés à un contact

Quand un événement du Calendrier, une tâche de l'application Tâches ou une note de l'application Notes est relié à l'un de vos contacts, sa fiche vous le montre : tout ce qui concerne la personne se retrouve au même endroit.

Où les voir

Ouvrez la fiche du contact dans l'application Contacts. Sous ses coordonnées, deux sections apparaissent dès qu'il y a quelque chose à montrer :

• Événements liés (avec leur nombre) : chaque ligne affiche le titre de l'événement et sa date, précédés d'une pastille de couleur.
• Tâches liées (avec leur nombre) : chaque ligne affiche le titre de la tâche et son échéance.

Si rien n'est relié au contact, ces sections restent masquées. Les notes liées ont leur propre section, décrite plus bas.

Ouvrir un élément

Cliquez sur une ligne : l'application concernée s'ouvre dans un nouvel onglet, directement sur l'événement (Calendrier) ou sur la tâche (Tâches).

Où se règlent les liaisons

La fiche affiche les événements et les tâches, mais leurs liaisons se posent depuis les autres applications :

• dans le Calendrier, avec le champ Lier à un contact du formulaire d'événement (voir le guide Relier un événement à un contact) ;
• dans Tâches, avec le champ Contact lié du détail d'une tâche (voir le guide Relier une tâche à un contact).

Dans l'autre sens, le détail d'un événement lié propose le bouton Ouvrir la fiche contact, qui ramène directement ici.

Lier une note à un contact

Les notes, elles, se lient depuis la fiche du contact. Vous gardez ainsi à portée de main le compte rendu d'un rendez-vous, les idées de cadeau pour un proche ou le suivi d'un dossier.

1. Ouvrez la fiche du contact, sans passer en modification.
2. Descendez jusqu'à la section Notes liées, sous la note de la fiche et au-dessus des événements et des tâches liés.
3. Cliquez sur Lier une note, à droite du titre de la section. Un champ Rechercher une note… s'ouvre juste en dessous.
4. Tapez au moins deux caractères : la recherche porte sur le titre et le contenu de vos notes, y compris celles qu'on vous a partagées (elles portent la mention Partagée avec vous). Chaque résultat indique le dossier de la note.
5. Cliquez sur la note voulue : elle rejoint aussitôt la liste des notes liées. Une note déjà liée est marquée Déjà liée et ne s'ajoute pas deux fois.

Le lien s'enregistre tout de suite, sans bouton Enregistrer. C'est pourquoi la section n'apparaît pas pendant que vous modifiez la fiche. La touche Échap ou la croix à droite du champ referme la recherche.

Consulter et détacher une note liée

• Consulter : cliquez sur le titre d'une note liée. Un aperçu s'ouvre au-dessus de la fiche ; le bouton Ouvrir dans Notes, en bas de l'aperçu, ouvre la note dans l'application Notes, dans un nouvel onglet, pour la modifier.
• Note verrouillée : elle est signalée par un cadenas et son extrait n'est pas affiché. Son contenu ne s'ouvre pas dans l'aperçu : utilisez Ouvrir dans Notes.
• Détacher : survolez la ligne de la note, puis cliquez sur l'icône Détacher la note qui apparaît à droite. La note quitte la fiche, mais elle n'est pas supprimée : elle reste dans l'application Notes et vous pouvez la lier de nouveau.

Bon à savoir

• Les liens sont personnels : une note liée à un contact n'est visible que par vous, même si la note est partagée avec d'autres personnes.
• Une note supprimée dans l'application Notes disparaît d'elle-même de la fiche. Une note qu'on vous avait partagée disparaît aussi si le partage vous est retiré.
• La liaison est proposée pour les fiches de votre carnet Ecomail. Les fiches reprises d'un ancien carnet n'affichent pas la section.
• Si vous avez branché un assistant sur vos applications par un accès MCP, avec les Notes et les Contacts ouverts, il peut lui aussi lister, lier et détacher les notes d'une fiche.